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崗位職責： 1.充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程； 2.客戶包內客戶的日常基礎服務 (1)負責對客戶開展投資者教育工作； (2)負責對客戶進行電話溝通、當面拜訪，并做好溝通內容和溝通結果記錄，根據需要記錄好拜訪客戶原因、過程和結果，建立并維護良好的客戶關系，進行人性化的客戶關系管理； (3)負責將客戶個性化信息、服務記錄等內容錄入到平臺，及時完善、更新客戶檔案； (4)做好客戶配股等提醒服務，指導客戶使用公司相關平臺獲取相關資訊產品； (5)負責對客戶交易行為和反饋信息等進行分析，主動了解和掌握客戶需求，并根據客戶需求進行客戶分類，結合客戶檔案的相關信息制定服務策略； (6)負責對客戶所持倉證券的相關重大事項等信息進行及時提醒服務，并根據客戶的需求提供相關研究報告等資料。 3.做好新客戶開發、新業務推廣、投資顧問產品簽約、產品銷售等工作 (1)充分服務老客戶，積極開發新客戶、引進客戶資產； (2)積極向符合條件的客戶推廣融資融券、期貨IB、港股通、股票期權等業務； (3)細分客戶，向不同類型的客戶推廣與其風險等級相適應的投資顧問產品套餐，推進服務產品簽約； (4)加強客戶分類，依據適當性原則向客戶推廣基金、信托等金融產品。 4.公司交辦的其它工作。 任職要求： 1.本科及以上學歷； 2.取得證券、基金從業資格； 3.掌握廣泛的客服技能，具備一定的投資分析能力； 4.誠實守信、品行端正，認同公司的企業文化與價值觀； 5.法律法規及公司規定的其他條件。