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崗位職責：
1.與客戶保持全面深入溝通，了解客戶的金融配置目的，為其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供專業投資理財常識當客戶缺乏相應的投資理財知識時，需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識，向客戶解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區，幫助客戶理解、評價風險。
3.全面的需求分析需全面了解客戶的財務狀況、家庭基本情況、客戶的財務需求，幫助客戶設計匹配的金融配置方案，并將方案與客戶溝通，達成一致。方案涵蓋銀行、證券、基金、信托、融資貸款、保險、信用卡等業務
4.持續的經營和維護客戶。
任職資格：
1、本科及以上學歷，金融市場營銷等相關專業優先；
2、3年以上金融行業工作經驗，業績突出者優先；或3年以上營銷管理工作經驗者優先；有財務、律師、教師或教培等從業經驗優先；
3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
5、有責任心，能承受較大的工作壓力；
6、有團隊協作精神，善于挑戰。
7、工作時間朝九晚五周末雙休。