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1、負責授權范圍內的對私客戶理財、代理保險、代理基金、代理貴金屬等理財類業務的開展及銷售工作；
2、建立、更新、挖掘客戶的理財需求，維護并發展良好的客戶關系；
3、通過個人的業務學習和培訓發展，不斷提高自身的外拓能力及風險責任意識。

基本要求：
1.教育背景：取得大學本科及以上學歷和學位，其中金融、經濟、財務會計、管理、法律、信息技術等專業，年齡35周歲以下，特別優秀者可適當放寬；
2.工作經驗：至少有3年所應聘崗位的相關工作經驗，在銀行、金融同業或專業機構從事相應領域的專業工作，相關業務經驗豐富，良好的溝通能力與營銷能力，既往工作業績和表現良好；
3.專業能力：具備較強的分析能力和解決問題能力。具備崗位相關從業資格證書的優先考慮；
4.知識技能：具備較強的文字表達和溝通能力，具備相應的崗位知識、技能和學習能力，持有AFP、CFP證書、證券基金從業資格證書等相關資質者優先考慮；
5.個人素質：具有良好的政治素質與職業道德，品行端正、勤奮敬業，無違規違紀記錄或不良從業記錄。
注意事項：
（1）請勿在多個區域重復投遞簡歷，如發現視為無效投遞；
（2）本崗位工作地點為上海市浦東新區。